3層面重新梳理人生後半場決定自己如何被照顧
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公開貼文摘要:南下高雄參與「傳家」講座,分享信託推廣與財富傳承議題,並與黃漢斌醫師同台交流。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:前往金門尚義機場航空站進行退休規劃講座,並記錄在地交流與工作行程。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:完成「人壽保險於財富傳承之實益與限制」碩士論文口試,聚焦保險與傳承規劃。
前往 FB 原文/活動頁 →可擷取摘要有限:此 Reels 公開 metadata 僅顯示駱潤生短影音與互動資訊,完整內容請以 FB 原文為準。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:第二次受邀至 Google 分享傳承規劃,並與投資社交流 AI、投資與未來工作型態。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:記錄受 TFPA 理促會支持,於《Smart 智富月刊》理財保健室擔任專欄作者。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:受慧保科技與工研院邀請,分享高醫療通膨下的醫療險規劃與保單健檢。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:前往輔仁大學校園分享,與學員及學生互動,留下校園講座紀錄。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:中秋前參與兩場原民理財講座,主題涵蓋信用管理與學生理財觀念。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:受 Google 投資社邀請,在台北 101 辦公場域交流保單傳承議題,現場與線上多人參與。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:以 RFA 成員身分受邀擔任中華民國退休基金協會線上課程講師,推廣退休理財教育。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:譚鈞元貼文記錄 100 GPTs 專案成果展示會,並提及雙語簡報與專案主持工作。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:感謝金融研訓院提供服務學子的機會,屬校園金融教育相關紀錄。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:徐佳馨房產人生事務所貼文,預告復興廣播電臺節目邀請駱潤生分享保險誤區與正確觀念。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:記錄參與退休基金協會志工服務,累積退休理財教育與服務量能。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:參與金融研訓院於德明財經科技大學的「掌握財務幸福並不難」講座。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:金融研訓院大專金融素養講座,於臺北科技大學分享財務幸福與理財觀念。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:受凱基人壽邀請進行退休系列直播演講,提供退休議題報名與活動資訊。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:感謝金融研訓院普惠金融事業總處,期許為大專學子提升金融素養。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:記錄金融研訓院推動普惠金融,服務大專學子並推廣正確財商觀念。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:記錄完成 Live talk 的新型態影音活動體驗。
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前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:受郭莉芳理財講堂邀訪,於「世界一把抓」節目談時事議題,並附 YouTube 影音入口。
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前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:今周刊貼文推薦 2023 直播影音課,主題聚焦退休資產累積與長期規劃。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:參與聯合報系與退休基金協會「2023退休力論壇」,提供 RFA 退休理財顧問諮詢。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:陳若雲貼文記錄跨週末理財教育活動,提及媽媽學習、理財共學與講師交流。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:宣傳退休規劃現場諮詢與今周學堂展攤活動,邀請讀者與專家面對面交流。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:介紹今周學堂退休課程設計,聚焦年金險、傳承保單與保單稅務規劃。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:記錄接受天下文化 50+ 專訪,討論終身醫療險、定期醫療險與醫療費用準備。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:完成台南、竹南兩場樂齡相關分享,感謝夥伴引薦與團隊協助。
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前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:保險本舖講堂活動,由駱潤生 CFP 分享保單健檢 DIY 與家庭保障檢視。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:感謝黃柏仁 CFP 講座與同學互動,記錄專業分享與課後交流。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:加入今周刊重要課程講師群,推廣面對高齡化與退休危機的財務準備。
前往 FB 原文/活動頁 →公開貼文摘要:受邀至 Smart 智富月刊讀者分享會分享,記錄講者活動與邀約來源。
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定期醫療險多半只保到70、75歲,但國人平均壽命已逾81歲。從退休準備金估算、保單空窗期補強,到信託與壽險傳承安排,整理4個檢視老後財務缺口的心法。
閱讀全文 →傳統家辦門檻動輒新臺幣5億元起,但透過CFP理財顧問統籌財務健檢、法律文件與信託架構,一般家庭也能用可負擔成本打造專屬的守護機制。
閱讀全文 →很多人談退休時只看累積資產總額,但真正決定退休品質的,往往是未來每月現金流能否穩定支應生活、醫療與照護支出。
閱讀文章 →當家庭主要決策者面臨失能、失智或被詐騙的風險時,資產管理與使用秩序往往比報酬率更重要。
閱讀全文 →信託、保險、法律與家庭溝通,都是傳承安排中不可忽略的一部分,越早整合,後續風險越低。
閱讀全文 →保險應回到風險轉移與資產保護的角色,而不是脫離整體財務目標的單一銷售選項。
閱讀全文 →帳戶、保單、信託、資產持有方式與受益安排,都會影響風險發生時的結果。
閱讀全文 →當商品只是工具,顧問的價值就來自整合、排序與持續陪伴的能力。
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